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数据：东方财富90%①高端材料:35%航空航天高端材料钛合金②航空航天:35%中国航发西安航空发动机航空发动机③飞机导弹:10%鹰击导弹、10%歼击机飞机(新增置换)下文仅为个人思路逻辑复述及前瞻逻辑思考。全天大部分没有交易。唯一做得10%头寸的腾挪。下午，减持的5%持仓0.5%跌幅附近的海洋核动力，置换了本波核心龙头的歼击机。(-0.5%分时跌幅的置换-3.5%分时跌幅的核心)分时高低置换。然后再次减持了3%涨幅的击导弹(+3%分时涨幡的导弹置换-3%分时跌幅的歼击机)分时再次高低置换。就做了总计10%头寸持仓的置换。尾盘看，的确置换更强，且下周赔率更大。微调的权衡而已。毕竟歼击机，也是这波核心。如果下周国防军工领涨反攻，肯定修正了一段的核心最强(因为他也修正了)核心调整完，如果往上，大概率会领涨，所以后续下周赔率更大。分时见其3%阈值，迟迟下不去。所以做了置换。而鹰击导弹，3%涨幅甚至迟迟上不去。盘口不愿意今天大拉，明显其他军工权重，还在调整。所以做了值减持。减持时高位的，置换分时低位的收盘看，符合个人预期。①钛合金维度依旧是35%、航空发动机维度依旧是35%。②钛合金维度：3月底起来吹风的华泰卖方，中报后调高了价位评级(评级提到到40~44元)个人暂时依旧无思路。早盘换手本来还行(牧敛的),一度在一0.5%附近波动。被人砸了，明显分时被影响了(惯性和情绪，因为那时候，市场情绪也不好。叠加影响加大了分时波动。)走了也好。个人思路依旧不变，忽略波动。咬趋势。核心材料，卖方是看20亿保底。出来，个人也没更好的地方去。所以没动。毕竟区间横好几周了。(10天的日K成本，就在这。)这样的图太多了。关键出来，真没地方去。再次押35%仓位的。③航空发动机：水下低位震荡。但飞机彩虹无人机战斗机，都在调整。只有洪都拉斯航空一个先突上去。我没有动，所以还是修正周期。但思路不变，核心发动机。所以依旧35%。且明显做T的大资金，也不少。一进一出，筹码反而收敛了。很多追涨杀跌的，就都成了炮灰。个人是全程没动。不然昨天就高抛了，现在就是要趋势，咬死，也是核心竞争力，④揶了部分跌幅小的海洋核动力，置换了，核心飞机。同时减持了5%鹰击导弹，给飞机。等飞机导弹做完，再用核动力。⑤所以持仓：钛合金35%，航空发动机35%，鹰击导弹10%，战斗机10%。9成。之前做的某爆破（实际是搞超音速导弹的），4月初介入的，介入第一周就是重手下去的。第一周有好几天，都是低于个人成本线的。鹰击导弹也是5月初，挖掘的。也是直接35%仓。还坐了三次电梯，才脱离城市区。抄我底的买方朋友多了去了。但基本没有和我一样，吃全的。心境不同了.盔甲决定心境。慢人时候，坑不过。快的时候，还是玩不过。本质问题其实都是在你自己。平常心。而我只是做自己。核心还是——长阴后，科技等等调整了N天。今天终于，反摸了几天前，那根长阴的跳水部分。连调久了，就容易反。而涨多了，持续涨久了，就容易跌。是一个洞态的起伏过程。而国防军工，目前是调了好几天了。是有时间成本的。个人不可能卖了有时间成本的，去追高同样起伏节奏的情绪，去追科技所以：本周涨多的，下周赔率其实在下降。而这周主动调整多的，下周反拉赔率在增加。所以，还是聚焦，国防军工。只要属于你自己的那部分，吃到，就远足够了。开局而已。不急！

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