金诚信年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

矿山开发服务市场自年以来伴随着矿山开发行业缓慢复苏，公司秉持着国外市场稳中求进，国内市场优化巩固的思路，持续推进改革、积极开展科技创新、大力发展矿山设备制造业务、提升管理水平，奋力开发市场，年—年新增合同金额累计86.17亿元，较年—年增幅达46.77%,较好地完成了各项经营目标，矿山产业链五大板块架构基本形成，为公司持续稳定健康发展奠定坚实基础。 　　公司收入再创历史新高。 　　面对严峻复杂的市场形势，全体员工团结一心，以年度生产经营计划为目标，克服不利因素，加强生产组织，强化内部管理，全年实现营业收入31.05亿元，较上一年度增长27.24%,再创历史新高。 　　五大板块构架基本形成。 　　按照公司矿山产业链一体化战略布局，公司矿山工程建设和采矿运营服务、矿山智能设备制造、矿山科技创新、矿山资源开发、矿山产品贸易五大板块建设有序推进，基本构架初步形成。矿山智能设备制造板块首车下线，生产逐步稳定，全年制造完成35台多功能服务车；矿山科技创新板块市场开拓取得较大突破，全年新增客户9家。 　　国际市场开发多元发展。 　　围绕两大市场战略布局，公司不断加大国际市场开发力度，在巩固发展赞比亚市场的同时，在境外多个区域进行市场渠道拓展和项目跟踪。年实现境外营业收入11.80亿元，占全年营业收入比重38.00%,占比较上一年度增长32.10%。 　　项目精细管理提档升级。 　　面对激烈竞争的市场环境，公司在国家和行业标准的基础之上，从安全、文明生产、设备、技术、质量、内部验收、竣工资料、人力资源、行政后勤、全面预算和物资管理等方面进行横向到边、纵向到底的标准化建设，规范各岗位的职责标准及行为规范，通过项目部开展月度自检自查、分(子)公司季度联合检查、公司不定期抽查、整改结果及时跟踪等方法督促标准化与日常工作相结合，形成总部定标督导，分公司监管推进，项目部具体实施的常态化管理，全力构建全面、系统、可持续改进的现代化管理体系。 　　机械化推进初见成效。 　　推行机械化是公司的战略定位。年通过推行机械化作业，劳动组织不断优化，机械化装备水平和作业效率不断提高：喷浆台车、锚杆台车联合支护作业已在多个项目部推广使用并充分发挥效率，多功能服务车、装药台车等辅助设备在减少人工、提高效率、提升安全保障能力发挥了重要作用。银山、武山和庐江项目部掘进台车推广应用初见成效，月进尺不断提高；锦丰项目部施工工艺环节实现机械化，克服岩石条件差、支护难度大等因素，作业效率不断提高；海外事业部谦比希矿区，M2C电脑台车联合机组通过优化设备配置、优化劳动组织、强化调度指挥，10月完成M2C单日进尺33.6米的施工记录、单机台采掘米/立方米的单月施工量，创造了该台车在赞比亚的第一个历史纪录，11月再创单机台月掘进量米的新纪录。 　　工程款回收创历史记录。 　　通过公司上下的不懈努力，年工程款回收取得重大突破，历史欠款和新增工程款回收总额创历史新高，应收账款周转率得到有效改善，年末应收账款占当期营业收入比重70.50%,占比较上年同期下降17.58%。

二、报告期内主要经营情况 　　报告期内，公司实现营业收入31.05亿元，同比增长27.24%,实现归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长42.02%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 　　(一)行业格局和趋势 　　矿山开发服务业作为矿山开发的上游行业，其发展与矿业市场的总体形势关联度较大。长期来看，矿产资源是经济发展的基础，并且具有不可替代性，全球经济的发展将继续支持矿业市场的总体发展。 　　从国际形势看，年随着基本金属价格震荡趋弱，国际矿业政策与管理收紧，不少国家大幅度调整矿业政策与税负，矿业公司业绩改善步伐减缓，资本市场对矿业资产追逐有所降温。另一方面，年全球矿业领域资本支出在连续多年的萎缩之后实现增长，显示出矿业公司对中长期发展的乐观预期。年全球矿业市场预计仍将维持紧平衡格局，整体形势较年或有改善，但受到宏观领域风险冲击与不确定性因素增多影响，市场波动或将加大。 　　从国内形势看，当前中国经济增长速度减缓，结构调整加快，经济发展方式从高速增长向高质量发展转变。随着国情和政策发生重大转变，生态环保、安全生产、职业健康和更为严格的准入条件成为矿业市场的硬约束，矿业市场的发展将面临严峻挑战。 　　作为矿山开发行业的上游企业，矿山开发服务业轻资产劳动密集型企业模式面临巨大考验，大小企业自由竞争时代已经过去，实力竞争、技术竞争新时代已经到来。主要发展趋势表现在： 　　1、低端服务市场逐步萎缩，高端服务企业逐步涌现。 　　由于大型深部资源开采周期较长、施工难度较大，对安全、环保要求较高，从而对矿山开发服务企业的资质、施工能力、人员素质、装备水平、行业经验、融资能力等有非常高的要求，市场进入门槛将越来越高。近年来，随着我国经济增长方式发生重大变化，国家和各省市也已陆续出台了鼓励矿山企业重组合并、限制小型矿山开发的系列政策。因此，低端服务市场将呈现逐步萎缩的态势，高端矿山开发服务企业将逐步涌现，但受市场进入门槛较高等因素影响，高端矿山开发服务商数量在短期不会大幅增加。 　　2、矿山开发服务市场国际化。 　　随着经济全球化步伐加快、国家走出去战略的深入推进以及中国矿产资源和环保政策约束力度不断加大，中国矿山开发企业将大力寻求海外项目发展，中国矿山开发服务企业也跟随着国内大型矿山开发企业走向国际；另一方面，国际大型矿业公司也在寻求技术和资金实力雄厚、业务效率高、行业内信誉度高的矿山开发服务商，这为矿山开发服务行业拓展国际市场创造了有力的条件。 　　3、竞争焦点向技术密集、知识密集转变。 　　国际矿山开发新技术、新工艺正不断涌现，深井建设施工与开采技术、数字化矿山管理技术、自动化、智能化开采技术等日益成熟，矿山开发服务业的科技含量不断提升，科技已经成为国内外矿山开发服务企业竞争的新杠杆，矿山开发服务业开始由劳动密集型向技术知识密集型转变。 　　4、开采深度由浅层向深层转变，开采规模逐步向大型化发展。 　　未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化、大型化、机械化方向发展。目前，矿山开采工艺的发展和井下大型无轨设备的广泛应用，已经为矿山开发项目的大型化提供了硬件基础。但是，新建深井矿山和现有老矿山向深部资源过渡所带来的高压、高温、通风、提升和地下水等一系列问题，仍是矿山开发业必须解决的技术难题，同时，也成为了进入深部大型矿山开发服务高端市场的竞争壁垒。谁先掌握了该类新技术，谁就取得了占领新兴业务市场的先机。 　　5、矿山开发绿色转型。 　　随着国内环保意识的不断加强，智能化矿山、绿色矿山已不再是口号和概念，各大矿山开发企业正在积极行动，在生产的老矿山将寻求技术升级改造，装备升级改造，走矿产资源开发利用和地质生态环境协调发展的道路，建立低生态危害的采矿工艺系统，无废少废、零排放，坚持低能耗、短流程、高效率原则，保持矿区周围景观美好和谐，逐步实现矿山开发绿色化、生态化。 　　(二)公司发展战略公司顺应行业发展趋势，围绕矿山产业链构建矿山工程建设和采矿运营服务、矿山智能设备制造、矿山科技创新、矿山资源开发及矿山产品贸易五大板块,紧扣外部发展机遇布局国内、海外两大市场,力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理等优势在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力，实现从规模效益型向质量效益和价值创造型转变。 　　五大板块,既相互分离又相互联系，是彼此促进、互为补充的有机整体。 　　矿山工程建设和采矿运营管理服务板块是公司目前的主营业务，经过多年深耕，公司已形成的技术、成本控制及项目运营经验为公司向其他业务板块，特别是矿山资源开发板块渗透提供了核心竞争能力，是公司向其他板块辐射的基石。 　　矿山资源开发板块是公司未来重点发展的新兴业务，是实现公司收入规模、盈利水平中远期长足发展的关键。 　　矿山科技创新板块是保障公司始终处于技术领先地位、实现利润最大化的核心：一方面围绕矿山生产管理中遇到的实际问题及行业前沿技术领域进行科研攻关，解决技术难题、优化施工方案设计，减少业务环节间的沟通论证成本，提高开发效率。另一方面，公司始终重视资源开发与生态环境的和谐发展，在生态环境修复与生态治理方面提前布局，设立了目前国内领先的充填材料实验室和岩土力学实验室，开展膏体充填实验研究、关键设备研发、智能化控制研究、充填站三维设计软件开发等技术攻关，使膏体充填技术具备了为客户提供从实验研究、工程咨询与工程设计、设备成套供应、EPC或BOT建设到充填站生产运营的一条龙成套技术服务。 　　矿山智能设备制造板块旨在为矿山工程建设、采矿运营服务及矿山资源开发提供优质高效的智能化设备，以井下通用铰接底盘多功能服务车等高端矿山机械设备的制造为起点，引进国际先进生产技术，逐步加大本土化、国产化比例，填补国内高端矿山机械设备市场的空白；同时以此为契机培养一支业务精炼、技术熟练的集设备管理、操作、维修、保养于一体的高、精、尖设备人才队伍，提高公司的人才竞争力，从而反哺公司的矿山工程建设和采矿运营服务。 　　矿山产品贸易板块是其他板块的配套板块，旨在通过专业运作锁定矿产品和矿业物资销售的利润和风险。目前已在北京密云、湖北大冶、云南昆明和赞比亚基特韦市四地分别设有贸易基地，未来将依托母公司现有资源，大力整合矿山产品贸易，做强做优矿产品贸易业务。 　　(三)经营计划 　　1、年公司经营计划 　　年公司经营计划完成掘进总量.27万立方米、采供矿总量2,.86万吨(含采用自然崩落法所采出的矿石量)。以上经营目标并不代表公司对年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 　　年是公司五大板块协同发展的开局之年，是公司国内、国外两大市场实现跨跃的关键之年，是公司发展史上具有里程碑意义的重要一年。公司将以全面预算管理和标准化建设为抓手，以文化建设和队伍建设为支撑，坚持效益为中心、资金为重点、创新为动力、人才为关键的发展思路，强化责任心，提高执行力，全面推进五大板块,保障公司持续稳定健康发展。 　　年的重点工作如下： 　　(1)改善内部治理结构，提升公司核心竞争力一是做精总部，做强分子公司、事业部。树立总部大生产、大运营、大后援管理理念，对机构进行撤并整合，突出综合协调管理职能，下放生产经营管理职权，对分子公司、事业部逐步从生产经营管理向业务指导和技术支持转变。同时提升分子公司、事业部独立运营管理能力，促进其尽快成长为独立运营的市场主体。总部强化各专业系统的监督检查，加强安全管理、计划管理和审计监督，确保安全规范运营。二是对科技创新事业部实行事业部制管理，实现自主经营、自负盈亏，为公司发展拓展空间。 　　(2)加大国内外市场开发力度，改善提升运营管理一是巩固优化国内市场，突出开发重点。充分发挥公司装备和技术优势，坚持面向大项目大客户开发战略，重点 　　(3)加强全面预算管理，优化资源配置一是严格执行全面预算管理，逐级落实经济责任，确保各项管理工作在预算体系的框架下进行，落实公司战略目标。二是提高预算编制准确性，进行过程监控和预算分析，强化对重大事项和关键指标的预警和控制，不断提高对不确定因素的管控能力，将预算偏离度控制在合理范围。 　　三是重视现金流管理，保证资金统筹平衡。四是多渠道多方式全力推进工程款回收工作，强化应收账款风险控制。五是加大审计监察工作力度，根据全面预算和经营目标，系统开展全面预算管理和经营目标责任审计，以督促分子公司、事业部强化主体责任，向独立运营的市场主体转变。 　　(4)全面推进项目标准化建设，实现项目精细管理标准化的实质是科学化和规范化，是不断优化和完善自我的过程。我们要以各专业系统纵向管理为主，以同级各专业之间横向联合为辅，持续推进标准化，不断改进和提升项目综合管理水平，实现降本增效目标，在激烈的市场竞争中占据优势地位。 　　(5)加强生产组织协调，实现安全生产目标一是通过推进双重预防机制建设、加强现场安全基础管理、持续推进班组建设、做好安全培训、加强技术保障安全等持续提升安全文明生产管理水平。二是加强生产计划管理，保障均衡生产。三是紧贴现场实际、加强和优化施工组织设计。四是加强基础技术和现场技术管理。五是严格内部验收。六是进一步规范竣工资料管理，确保结算及时准确。七是坚定推进机械化，实现减员降本和安全高效。八要加强设备物资管理，发挥设备效率，实现降本增效。 　　(6)推进五大板块协同发展矿山科技创新板块。科技创新事业部作为公司矿山科技创新板块的承担者，将发挥自身优势，突出总承包业务职责，以充填实验研究为龙头，以充填工程总承包和运行承包为突破口，积累总承包经验，积极开展生态环境修复与生态治理咨询业务，建立市场信誉，开发国内外市场。 　　矿山智能设备制造板块。加快开拓市场进程，加强机械制造质量控制，提高国产化程度，不断降低制造成本。 　　矿山资源板块。在利用现有项目平台的基础上，开拓高端渠道，通过并购资源项目的滚动发展，实现矿山资源板块自身造血功能，产生现金流，支撑自身拓展，逐步减少对公司资金投入的需求。 　　矿山产品贸易板块。借助公司在国内矿山行业的影响力，以矿山行业为重点，开拓国内市场；充分利用和发挥赞比亚迈拓的资源优势，积极开拓海外市场，逐步扩大外部市场贸易额。进一步优化进出口业务管理，缩短境外物资交货周期。 　　(7)建立海外项目管理标准，实现项目国际化运营一是在公司标准化的基础上，根据公司安全管理制度体系的要求，结合海外事业部实际，建立符合国际化通行规则的海外项目安全、质量和设备管理体系。二是严格执行国际标准，实现海外项目管理国际化。三是注重属地化经营，强化中外员工融合。 　　(8)落实人才强企战略，完善人才选育用留机制年，人力资源管理系统明确大后援定位，为各大板块提供人力资源支持和服务。一是强化定岗定编，严控人力成本。二是以改革调整优化后的组织结构为基础，扎实推进组织建设，增强组织活力。三是建立健全科学的人才甄别测评体系，提高招聘质量。四是加强人才培养，提高综合素质。五是加强干部管理，加快梯队建设。六是加强信息化建设，结合公司各项管理工作实际，建立和完善信息化管理体系。 　　(9)统一思想，担当责任，同心奋进一要不断增强四个意识,勇于担当，敢于作为，坚持实事求是的工作作风；二是丰富文化落地举措，团结凝聚员工力量；三是培育先进典型，充分发挥先进典型的示范作用，引领企业发展。 　　(四)可能面对的风险 　　1、宏观经济环境引致的风险 　　本公司主营业务为矿山开发服务，下游行业为矿山开发行业。矿山开发行业作为国民经济的基础行业之一，与宏观经济联系较紧密。宏观经济的波动直接影响矿山开发行业，进而对本公司所处矿山开发服务行业造成一定的影响。若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷，则将抑制矿山开发服务行业的需求增长，给本公司的业绩增长带来不利影响。 　　2、客户集中度较高的风险 　　公司主要目标市场定位为矿山开发服务的高端市场，该市场的客户多为大型矿山开发企业，公司业务存在单个项目合同金额大、个别会计年度客户较为集中的特点，年公司前五名客户收入合计占当期营业收入的比例为51.65%。如果公司重要客户发生流失或缩减需求，将对本公司的收入和利润水平产生较大影响。 　　此外，尽管公司大部分客户为实力较强、信誉良好的大型矿山企业，其生产经营符合国家对矿山开发投资、环保、安全等方面的相关法规要求，但如果某一重要客户特定项目的开发进度出现延缓、停滞等不利状况，作为服务提供方的本公司将面临业绩发生波动的风险。 　　3、地下作业固有的安全风险 　　本公司所属矿山开发服务行业存在固有的高危性。在地下作业环境中，因工程及水文地质条件复杂，工作人员会受到冒顶片帮、透水(涌水)等自然灾害的潜在威胁，安全风险相对较高。 　　在本公司生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失。 　　尽管本公司不断加大对安全生产的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，报告期内未发生重大以上生产安全事故，但仍不可能完全杜绝上述突发危险情况的发生及其对公司生产经营的影响。未来一旦因突发生产安全事故导致人员伤亡、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、合同提前终止等严重情形，将给公司的生产经营、企业盈利和品牌信誉带来不利影响。 　　4、应收账款的风险 　　报告期内，公司应收账款账面金额较大，占资产总额的34.90%,比例较高。公司应收账款主要由矿山工程建设和采矿运营管理业务形成。公司应收账款金额较高的主要原因是公司的主营业务具有合同工程量大、服务周期长的特点，行业内普遍存在应收账款回款周期长、应收账款金额较大的情形，同时整体矿业市场的长期低迷也导致了业主资金短缺，加剧了回款难度。较大金额的应收账款是导致公司经营性现金流量净额较低的主要原因之一，如果未来应收账款居高不下或保持较快的增长速度，将加剧公司的资金压力，公司也将面临资产减值风险，从而给公司财务状况和生产运营带来不利影响。 　　公司大部分服务对象为实力较强、信誉良好的大型国有矿山企业，其发生经营困难导致无力还款的可能性较小。同时公司制定了相应的应收账款管理措施，报告期内已对5年以上的应收账款全额计提了坏账准备，坏账准备累计已计提27,.71万元。尽管如此，由于应收账款金额较大、占比较高，一旦未来客户的财务状况出现困难，则公司存在应收账款发生坏账的风险，这将影响公司资金周转，对公司财务状况和生产经营带来不利影响。 　　5、人才竞争激烈和人才储备不足的风险 　　由于地下矿山开发面临复杂的工程及水文地质条件和各种形式的矿体赋存状况，经营的开拓与发展在很大程度上依赖于实践经验和理论技术兼备的管理团队和专业技术人才。经过十余年的发展积累，通过建立较具竞争力的薪酬体系和面向核心人才的股权激励制度，公司已经凝聚了一大批国内采矿运营管理、矿山工程建设和矿山设计研发方面的优秀人才。这些核心人才既有来自业内设计研究院，也有来自大型矿山企业，理论功底和实践经验都十分丰富，构成了公司核心竞争优势的重要基础。但目前日趋激烈的市场竞争，特别是同类企业的人才竞争策略，仍对公司的人才优势形成威胁，公司面临着人才竞争激烈的风险。 　　6、矿山开发服务的质量风险 　　大型矿山的服务年限一般都达到几十年，本公司的矿山工程建设直接关系到这些矿山在开发服务年限内的运营效益，业主对质量的要求较高。同时，在矿山开发服务的实施过程中，影响质量的工程技术因素繁杂，例如，一旦工程测量连续出现偏差，严重时有可能导致相关井巷工程报废，因此，矿山开发服务商需要对整个作业流程实施严密监控。尽管本公司建立了事前预防、事中控制、事后检查的全面质量管理体系，报告期内完成的项目未发生质量问题，但在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对本公司矿山工程建设项目的如期交付、后续采矿运营管理业务的开展等产生不利影响，公司将面临信誉和财产损失风险。 　　7、境外市场经营风险 　　近年来公司大力发展境外业务，年境外收入占公司收入比重为38.00%。境外市场政治及经济环境政策、劳工保障政策、税收优惠政策的变化均会对公司造成一定影响。在汇率方面，本公司海外业务主要以外币进行结算。报告期末，本公司存放在境外的现金及存款折合人民币20,.21万元。从币种上来看，本公司的海外结算货币主要包括美元、克瓦查等货币。为了规避外汇风险，公司制定了一系列的外汇管理制度，以减少汇率波动对公司业务和经营状况产生的不利影响。 　　应对措施：面对以上诸多因素造成的风险，公司将密切 　　客户资源方面，公司按照大市场、大业主、大项目市场策略，开发公司的客户市场，与国内20多家大型国企和上市公司建立了长期合作关系，如江西铜业、金川集团、中国有色、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。在海外，公司以知名矿山、实力业主为目标市场导向，与赞比亚最大铜业公司孔科拉铜业有限公司保持着长期良好的合作关系，并为世界第三大铜矿刚果(金)卡莫阿铜业股份有限公司卡莫阿-卡库拉项目提供矿山开发服务。 　　截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。 　　报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况无重大变化。