中国经济网北京2月9日讯昨日，江南化工(.SZ)收到深交所下发的重组问询函。

1月30日，江南化工发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，拟向北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）和中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）发行股份购买其合计持有的北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）%股权；拟向奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）发行股份购买其持有的北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）49%股权和北方矿业投资有限公司（以下简称“北方矿投”）49%股权；拟向西安庆华民用爆破器材股份有限公司（以下简称“庆华民爆”）、陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）和特能集团发行股份购买其合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”）65%股权；拟向广西建华机械有限公司（以下简称“建华机械”）、容县储安烟花爆竹销售有限公司（以下简称“储安烟花”）、广西容县冯大农牧有限公司（以下简称“冯大农牧”）和南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星锑业”）发行股份购买其合计持有的广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”，以下统称“标的公司”）90%股权。独立财务顾问为海通证券。

北方爆破%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权和广西金建华90%股权的交易作价分别为14.99亿元、3.90亿元、1.72亿元、3.29亿元和7.79亿元，合计31.69亿元。购买资产股份发行价格为4.98元/股。根据标的资产交易价格以及发行股份价格，江南化工向交易对方发行股份数量共计6.36亿股。

交易报告书显示，北方矿服和北方矿投均为北方爆破通过全资子公司中宝资源持有51%股权的控股子公司。本次交易完成后，北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为江南化工的全资子公司；庆华汽车和广西金建华将成为江南化工的控股子公司。

根据天健兴业出具的评估报告及天职国际出具的审计报告，由交易各方协商确定，评估基准日为年7月31日，北方爆破%股权增值率为.70%，北方矿服%股权增值率为.04%，北方矿投%股权增值率为.15%，庆华汽车%股权增值率为12.93%，广西金建华%股权增值率为.54%。

根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》，交易对方对标的资产也做出了的业绩承诺，年、年和年，北方爆破实现的净利润为.16万元、.88万元、1.16亿元；庆华汽车实现的净利润为.90万元、.62万元、.21万元；广西金建华实现的净利润为.70万元、.21万元、.30万元；北方矿服和北方矿投合计实现净利润1.15亿元、1.22亿元、1.32亿元。

江南化工表示，本次交易完成后，公司将利用标的公司北方爆破丰富的爆破一体化服务经验、国际化运营经验和人才资源，进一步开拓海外业务，形成国际国内两个市场的协调和相互促进；利用标的公司广西金建华在广西区域市场的优势，进一步赋能广西金建华西南区域业务的开拓；利用庆华汽车在汽车民爆领域的技术、资源、客户基础，进一步增强其在汽车安全系统细分领域的优势和业务拓展，进而进一步提升上市公司的持续盈利能力。

上述交易引起了深交所的

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