三季度大概率会成为军工板块的全年收获的“大季”。企业将一方面回补二季度的“缺口”，另一方面为了应对环境的不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前完成。

近期，众多券商纷纷为军工板块背书。有行业分析师认为，短期来看，三季度大概率会成为军工板块的全年收获“大季”，企业将一方面回补二季度的“缺口”，另一方面为了应对环境的不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前完成，因此三季度的生产交付将会特别饱满。长期来看，军工企业供需两旺，近几年业绩有望维持高速稳定增长，未来预期采购或不断加速。

这几天最热的国际话题应该是佩洛西会不会蹿访的问题，从官宣的行程来看，全部都是我们的周边国家，没有涉及敏感地区，但是并不代表蹿访事件不会发生。

军工的整体估值是58倍，细分的话，航空装备是62倍，航天装备是58倍，地面装备是59倍，军工电子是43倍，航海装备的估值较高，在倍左右。军工板块的估值普遍较高的原因是，行业准入门槛高，不是有资本就能发展的行业，历来估值都高于市场的平均估值水平。

军工股迎来新时代的本质是盈利能力的改善和行业估值中枢的上移。军民融合深度发展的核心逻辑是军事需求引导下的科技创新，军工技术转移的本质是实现商业化。站在当前时点可以更清晰地看到，军工企业具备潜在的定价权和提价权，其“护城河”将越来越宽。

关于8月龙头的解读

由于我专业的态度和准确的预判，从去年以来多次逃顶与抄底，几乎没有失误，比如这段时间帯大家做的巨轮智能、赣能股份、惠城科技等，都已经翻了个倍，积成电子，大金重工也是收获满满。

近段重点花时间精选出8月优质龙头，主要优势就是4点：1、近期受大盘调整后，技术上弧形底部，主力控盘不错；2、短期调整到位，正是进场的时候；3、低位、低价，机构已经抢先布局；4、量已经起来（量在价先），今年的大妖基本都是出自热点板块中的低位龙头，接下来的空间不容小觑。

大家都知道市场是千变万化的，不能一味地固执、守旧，跟对节奏才是最重要的选择，近期笔者就准备潜伏8月龙头，这次信心十足，预计%入袋，已经有启动的信号出现，具体的就不在这里发放了，寻到主页’俬‘

‘我’，俞出“8月”就好。机会出现就要把握住，要遵循市场的法则，说实话不要想着自己会是那个幸运儿，今年是大长腿大年，摩擦拳脚，紧跟脚步！

1、青岛双星

青岛双星股份有限公司主营业务有轮胎产品的生产、制造、研发及销售。公司目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎、斜胶载重轮胎、工程胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等多个国家和地区，未来公司也将继续加大投入，围绕拓展与深化轮胎业务，尤其是高端、高差异化轮胎业务展开。

2、东材科技

四川东材科技集团股份有限公司主营业务是化工新材料的研发,制造和销售。公司是国内生产光伏背板基膜的主要厂商之一，产品技术领先、品种种类齐全、品牌形象良好、具有较强的自主研发能力，在国内竞争对手中处于优势地位。公司将一方面继续坚持走差异化的道路，加强开发高性能薄膜以满足新一代组件的设计要求；另一方面主动调整产品结构，加大高附加值产品的技术投入和市场推广力度，积极拓展消费类电子行业、特种电机/压缩机行业等新兴领域应用，减少对光伏市场的过度依赖。

3、宝塔实业

宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。作为老牌轴承上市公司，公司具有较强研发实力，拥有多项国家及地方支持科技创新项目，“NXZ”是中国驰名商标，具有较高市场认可度和较为成熟的销售体系。

4、新疆众和

新疆众和股份有限公司主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售，以及铝及铝制品（高性能铝合金产品）的生产、销售：高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域；电子铝箔主要用于电极箔生产，电极箔主要用于铝电解电容器的生产；高性能铝合金主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑相关领域。

5、神剑股份

安徽神剑新材料股份有限公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。作为国内粉末涂料用聚酯树脂行业领导者，经过30年风雨兼程的洗礼，公司已经形成集研发、生产和销售于一体的聚酯树脂高新技术企业。公司始终坚持“化工新材料高端装备制造”双主业发展战略，在军民融合大力发展的背景下，为经济社会发展带来最优质的产品体验和服务。

6、壶化股份

山西壶化集团股份有限公司主营业务为致力于各类民爆物品的研发、生产与销售,并为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务。今年以来，进出口公司全员出动，跑市场、稳渠道，业务全面恢复，疫情影响消除。公司目前是出入境检验检疫信用管理AA级企业、海关AEO高级认证企业，产品出口蒙古、缅甸、澳大利亚、津巴布韦等20余个国家和地区，未来将进一步拓展海外市场和业务。

7、天桥起重

株洲天桥起重机股份有限公司主要从事物料搬运装备（电解铝多功能机组等专用桥式起重机、通用桥式起重机、港口设备等）、有色冶炼成套装备、立体停车设备、煤炭洗选设备、高温造雪设备的研发、制造、销售业务，以及提供智能化、集成化工业生产整体解决方案。公司已与长沙有色冶金设计研究院冶金分院签订联合研发电解铜、铅、锌专用起重机的技术开发合作协议，技术目标是达到国际水平，实现替代进口。#A股#